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                    嘉實基金打造兼顧收益與長期主義的體系化“基石固收”

                    2022-05-27 來源:中國證券報 關鍵詞: 基金 投資 理財

                    近年來,嘉實基金“基石固收”體系持續提速升級,形成了以貨幣、短債、純債與“固收+”為主線的“基石固收”業務圖譜。

                    作為國內公募“老十家”之一,嘉實基金是業內最早深耕固收投資的公司之一。2003年,嘉實基金為投資人提供了最早一批債券基金——嘉實債券,并在19年里創造了6.34%的年化收益。

                    2006年,嘉實基金又為投資者提供了全市場首只短債基金,16年來保持著“年年正收益”記錄。

                    如果說產品與業績是對投資者的最終交付,其背后的“大固收”平臺能力則是可持續穩健收益的源頭。尤其是近年來,嘉實基金“基石固收”體系持續提速升級,形成了以貨幣、短債、純債與“固收+”為主線的“基石固收”業務圖譜。

                    截至今年一季度,嘉實基金僅非貨債券型基金規模就超過1400億元,居行業前列。

                    從閑錢配置到收益增厚 

                    立足客戶需求打造“基石固收”精品貨架

                    在今年波動的市場環境下,短債類基金再次站上市場需求的風口。事實上,嘉實基金早在2006年,就為全市場貢獻了第一只短債基金——嘉實超短債。

                    這是一只旨在滿足客戶對閑錢理財訴求的產品,通過恪守嚴格的投資約束和有效的組合配置,嘉實超短債成立16年來,保持了年年正收益的業績記錄。即便在熊市時,該基金仍以穩健的收益贏得投資者認可。

                    這只基金成功穿越牛熊,嘉實超短債C累計業績回報超過70.2%,大幅跑贏業績比較基準。本著將投資者利益最大化原則,截至今年4月末,嘉實超短債A/C類累計分紅170次,超過420萬用戶購買過嘉實超短債,龐大的客戶群足以說明其良好的持有體驗,2021年末蟬聯了上海證券評級三年期、五年期五星評級。

                    嘉實超短債債券C過往凈值走勢圖-漂亮的畫線

                    圖片

                    數據來源:Wind資訊,截至2022年5月23日

                    嘉實超短債不僅填補了短債基金市場空白,更是推動了短端債券基金市場的發展。應運而生的是嘉實另一只短債名片——嘉實中短債。

                    相比超短債來說,中短債因組合久期更長而有機會追求更高收益,彈性更好。截至2022年3月初,嘉實中短債基金近兩年在海通證券全市場短債債券型業績排名中均位于前1/3。

                    除了嘉實超短債與嘉實中短債,為更好滿足投資者對閑置資金的理財需求,嘉實基金還提供了諸多有競爭力的產品。比如嘉實60天短債,該產品成立以來年化回報3.64%,位列同類排名前1/5。據互聯網平臺上該產品介紹,通過60天滾動持有期的設置,客戶可以隨時買入,到期后既可以免費贖回,也可以自動進入下一期,無需再操作。

                    中長期純債方向,嘉實“穩”系列是純債基金的典型代表。截至2021年末,在海通證券公布的基金評級報告中,嘉實“穩系列”中的三只純債基金——嘉實穩祥純債、嘉實穩華純債、嘉實穩元純債均獲得了三年期五星評級。成立時間較長的嘉實穩祥純債,同時還拿到了五年期五星評級。

                    嘉實穩祥純債債券A過往凈值走勢圖-漂亮的畫線

                    圖片

                    數據來源:Wind資訊,截至2022年5月23日

                    嘉實“穩”系列瞄準的是對中長期債券的深度研究,以獲得低回撤且可持續的穩健收益。更早成立的嘉實債券、嘉實信用為代表的債基則定位于基于深度的債券信用分析、債券交易等能力,力爭實現收益增厚。

                    嘉實債券是國內最早的一批債券基金,成立19年來,這只資深債基經歷多輪牛熊轉換,創造了6.34%的年化收益。而嘉實信用,則是業內首只專注于信用債的一級債基。自2011年9月成立以來至今,嘉實信用總回報為70.13%,年化收益5.09%,在招商證券公布的基金評級榜單中榮獲“三年期復合債券型五星基金”,在Wind近一年同類排名位列前1/6。

                    隨著固定收益投資的擴容,圍繞不同類型客戶對于風險收益偏好的分層次需求,嘉實基金固定收益已經形成了:短債基金、純債基金、混合債基、“固收+”等品類十分鮮明的差異化產品線。

                    嘉實方舟6個月滾動持有基金則頗為低調和神秘。據了解,該基金由嘉實基金總經理經雷親自掛帥,集結信用策略、利率策略、短債策略等旗艦基金經理團隊群策群力,綜合運用多策略戰術,并通過基于大數據的研究驅動以及嘉實資產配置模型數據分析匹配相應的投資策略,增厚組合收益。

                    截至今年5月24日,嘉實方舟6個月滾動持有收益回報1.89%,位列同類排名前10%。

                    “基石固收”的三個特色

                    不追求短期業績,不打閃電戰,每一只債券產品都布局長遠,由點及面,為滿足不同時間周期、資金屬性的穩健理財需求而布局,構成了嘉實“基石固收”的全面棋局。

                    嘉實固收投資也逐步呈現出三大特色。

                    首先,鮮明的多策略與跨資產配置能力。嘉實基金是業內最早在“大固收”領域專注多策略與多資產配置的公司之一。

                    作為最早深耕固定收益投資的基金公司之一,嘉實基金目前已經形成以短債、純債和“固收+”為核心賽道,以研究、投資和交易為一體的“大固收”業務平臺,并形成更精細與更專業的分工。

                    在此基礎上,將基金經理擅長能力圈與產品策略相匹配,在投資管理中綜合運用宏觀研究、信用策略、股票行研、可轉債策略、打新策略、國債期貨、杠桿增厚、對沖套利等多策略,嚴控回撤,力求獲取低波動、穩健收益。

                    其次,是嘉實基金嚴苛的風控標準和嚴格的個券篩選標準。包括短債、純債、“固收+”在內,嘉實債券產品體現出對回撤的嚴格控制能力。截止今年5月20日,今年以來,嘉實基金旗下58只純債基金平均最大回撤僅-0.24%。其中,有57只純債基金最大回撤不超過1%,還有9只純債基金更保持零回撤。

                    據悉,嘉實基金執行了最為嚴格的債券篩選標準,從財務分析、商業產業周期、行業中樞、個體特征等分析角度,運用定量、定性等多種研究方法,篩選可投資債券品種。

                    資料顯示,嘉實基金擁有全行業成立最早、覆蓋最全的信用研究團隊。20余位信用研究員對行業以及主體的信用資質進行深度追蹤,并采取A/B角雙評估機制。在此風控框架下,嘉實基金打造了一套十分嚴謹的信評體系,嘉實短債類持倉中AAA級別債券占比明顯高于市場平均水平。

                    最后,是面向投資者不同需求的多樣選擇,打造一站式的固收精品貨架。在嘉實固收業務模塊下,更看重穩健收益的投資者可以在純債基金中找到適合自己的產品,追求較高彈性的投資者則可以在“固收+”產品中做選擇,更看重流動性的投資者還可以選擇嘉實短債類基金。

                    嘉實固收投研戰隊的聚焦與深耕

                    2020年,嘉實基金啟動了“新十年”投研戰略升級,經過兩年持續夯實,嘉實固收投資體系圍繞短債、純債和“固收+”等核心賽道聚焦與深耕,延伸出能力更細分、在擅長領域更深耕的不同投資戰隊與基金經理。

                    嘉實“貨幣+”策略投資總監李瞳,擁有11年投資經驗。因為李瞳管理的產品,包括嘉實60天滾動持有、嘉實活錢包等都更多聚焦閑錢配置需求,對流動性有極高要求。所以,他尤為擅長在嚴控風險與保持流動性前提下,通過對短端主題債券的聚焦,以及對久期水平、期限結構和類屬配置的綜合,力爭獲取較高的投資收益。

                    嘉實穩健固收策略投資總監王亞洲,管理嘉實穩元、嘉實穩華、嘉實穩祥等績優產品,多次斬獲“金牛獎”,是目前市場上少有的利率債波段操作及國債期貨的全能投手,同時他擅長通過對基本面和政策研究調節久期,并嚴格控制回撤,所管理債基產品穿越牛熊均以低回撤見長,力求實現優秀的風險調整后收益。

                    嘉實超短債和嘉實中短債基金經理李金燦,則對宏觀與債券市場周期、國債期貨進攻和對沖策略等具有深度研究,所以在股債市場起伏波動中,他擅長通過適當延長基金投資組合的久期,在確保流動性前提下,通過相對價值挖掘策略等尋找投資期限稍長、收益率相對較高的固定收益工具,力爭能實現更高的超額收益。

                    在純債賽道,嘉實基金固收投資總監趙國英是中國債券市場最早的一批交易員,從業18年來,先后經歷保險資管、銀行自營投資管理再到公募,熟悉各類投資工具和投資風格,尤其擅長通過長期趨勢配置、中期波段操作和短期套利策略為組合創造收益。

                    嘉實信用基金經理王立芹,被譽為信用債挖掘能手,專注于信用研究15年,致力于對行業與主體的信用研究覆蓋更廣、扎根更深。

                    在信用策略同樣深耕多年的還有軒璇。軒璇有近9年證券從業經驗,6年投資經驗,多年的信用研究積淀下,使她尤其擅長自上而下的信用債β策略和自下而上的個券超額收益挖掘。

                    近年來圍繞居民資產再配置需求而受關注的“固收+”賽道,更是將嘉實基金多策略、跨資產配置能力發揮到極致。

                    “固收+”方向投資總監胡永青作為固收領域實力老將,尤其擅長大類資產配置,通過“1+N”資產配置解決方案,致力于為客戶提供經風險調整后的長期預期收益回報。

                    通過優秀人才引進,嘉實固收增強策略投資總監林洪鈞的加盟,則為嘉實“固收+”在穩健收益基礎上注入了更大的彈性空間。而以賴禮輝等為代表的中生代基金經理已經在“固收+”領域以優秀的業績初露鋒芒,形成了不同策略風格的“固收+”梯隊化投資。

                    既強調高度專業化,又注重緊密協同。嘉實基石固收強調“一盤棋”,基金經理、債券交易研究、大類資產配置研究、短端利率研究、利率曲線研究等不同領域的專業化團隊,協同作戰,共同為每一只債券產品保駕護航。

                    這就是嘉實的“基石固收”,從客戶需求出發,打造既能追求安全回報,又能兼顧投資收益與長期主義的體系化業務平臺,讓固定收益基金進一步成為客戶的配置基石。

                    本文轉載自:中國證券報

                    *風險提示:基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證,文中基金產品標的指數的歷史漲跌幅不預示基金產品未來業績表現。



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                    嘉實基金打造兼顧收益與長期主義的體系化“基石固收”

                    2022-05-27 來源:中國證券報 關鍵詞: 基金 投資 理財

                    近年來,嘉實基金“基石固收”體系持續提速升級,形成了以貨幣、短債、純債與“固收+”為主線的“基石固收”業務圖譜。

                    作為國內公募“老十家”之一,嘉實基金是業內最早深耕固收投資的公司之一。2003年,嘉實基金為投資人提供了最早一批債券基金——嘉實債券,并在19年里創造了6.34%的年化收益。

                    2006年,嘉實基金又為投資者提供了全市場首只短債基金,16年來保持著“年年正收益”記錄。

                    如果說產品與業績是對投資者的最終交付,其背后的“大固收”平臺能力則是可持續穩健收益的源頭。尤其是近年來,嘉實基金“基石固收”體系持續提速升級,形成了以貨幣、短債、純債與“固收+”為主線的“基石固收”業務圖譜。

                    截至今年一季度,嘉實基金僅非貨債券型基金規模就超過1400億元,居行業前列。

                    從閑錢配置到收益增厚 

                    立足客戶需求打造“基石固收”精品貨架

                    在今年波動的市場環境下,短債類基金再次站上市場需求的風口。事實上,嘉實基金早在2006年,就為全市場貢獻了第一只短債基金——嘉實超短債。

                    這是一只旨在滿足客戶對閑錢理財訴求的產品,通過恪守嚴格的投資約束和有效的組合配置,嘉實超短債成立16年來,保持了年年正收益的業績記錄。即便在熊市時,該基金仍以穩健的收益贏得投資者認可。

                    這只基金成功穿越牛熊,嘉實超短債C累計業績回報超過70.2%,大幅跑贏業績比較基準。本著將投資者利益最大化原則,截至今年4月末,嘉實超短債A/C類累計分紅170次,超過420萬用戶購買過嘉實超短債,龐大的客戶群足以說明其良好的持有體驗,2021年末蟬聯了上海證券評級三年期、五年期五星評級。

                    嘉實超短債債券C過往凈值走勢圖-漂亮的畫線

                    圖片

                    數據來源:Wind資訊,截至2022年5月23日

                    嘉實超短債不僅填補了短債基金市場空白,更是推動了短端債券基金市場的發展。應運而生的是嘉實另一只短債名片——嘉實中短債。

                    相比超短債來說,中短債因組合久期更長而有機會追求更高收益,彈性更好。截至2022年3月初,嘉實中短債基金近兩年在海通證券全市場短債債券型業績排名中均位于前1/3。

                    除了嘉實超短債與嘉實中短債,為更好滿足投資者對閑置資金的理財需求,嘉實基金還提供了諸多有競爭力的產品。比如嘉實60天短債,該產品成立以來年化回報3.64%,位列同類排名前1/5。據互聯網平臺上該產品介紹,通過60天滾動持有期的設置,客戶可以隨時買入,到期后既可以免費贖回,也可以自動進入下一期,無需再操作。

                    中長期純債方向,嘉實“穩”系列是純債基金的典型代表。截至2021年末,在海通證券公布的基金評級報告中,嘉實“穩系列”中的三只純債基金——嘉實穩祥純債、嘉實穩華純債、嘉實穩元純債均獲得了三年期五星評級。成立時間較長的嘉實穩祥純債,同時還拿到了五年期五星評級。

                    嘉實穩祥純債債券A過往凈值走勢圖-漂亮的畫線

                    圖片

                    數據來源:Wind資訊,截至2022年5月23日

                    嘉實“穩”系列瞄準的是對中長期債券的深度研究,以獲得低回撤且可持續的穩健收益。更早成立的嘉實債券、嘉實信用為代表的債基則定位于基于深度的債券信用分析、債券交易等能力,力爭實現收益增厚。

                    嘉實債券是國內最早的一批債券基金,成立19年來,這只資深債基經歷多輪牛熊轉換,創造了6.34%的年化收益。而嘉實信用,則是業內首只專注于信用債的一級債基。自2011年9月成立以來至今,嘉實信用總回報為70.13%,年化收益5.09%,在招商證券公布的基金評級榜單中榮獲“三年期復合債券型五星基金”,在Wind近一年同類排名位列前1/6。

                    隨著固定收益投資的擴容,圍繞不同類型客戶對于風險收益偏好的分層次需求,嘉實基金固定收益已經形成了:短債基金、純債基金、混合債基、“固收+”等品類十分鮮明的差異化產品線。

                    嘉實方舟6個月滾動持有基金則頗為低調和神秘。據了解,該基金由嘉實基金總經理經雷親自掛帥,集結信用策略、利率策略、短債策略等旗艦基金經理團隊群策群力,綜合運用多策略戰術,并通過基于大數據的研究驅動以及嘉實資產配置模型數據分析匹配相應的投資策略,增厚組合收益。

                    截至今年5月24日,嘉實方舟6個月滾動持有收益回報1.89%,位列同類排名前10%。

                    “基石固收”的三個特色

                    不追求短期業績,不打閃電戰,每一只債券產品都布局長遠,由點及面,為滿足不同時間周期、資金屬性的穩健理財需求而布局,構成了嘉實“基石固收”的全面棋局。

                    嘉實固收投資也逐步呈現出三大特色。

                    首先,鮮明的多策略與跨資產配置能力。嘉實基金是業內最早在“大固收”領域專注多策略與多資產配置的公司之一。

                    作為最早深耕固定收益投資的基金公司之一,嘉實基金目前已經形成以短債、純債和“固收+”為核心賽道,以研究、投資和交易為一體的“大固收”業務平臺,并形成更精細與更專業的分工。

                    在此基礎上,將基金經理擅長能力圈與產品策略相匹配,在投資管理中綜合運用宏觀研究、信用策略、股票行研、可轉債策略、打新策略、國債期貨、杠桿增厚、對沖套利等多策略,嚴控回撤,力求獲取低波動、穩健收益。

                    其次,是嘉實基金嚴苛的風控標準和嚴格的個券篩選標準。包括短債、純債、“固收+”在內,嘉實債券產品體現出對回撤的嚴格控制能力。截止今年5月20日,今年以來,嘉實基金旗下58只純債基金平均最大回撤僅-0.24%。其中,有57只純債基金最大回撤不超過1%,還有9只純債基金更保持零回撤。

                    據悉,嘉實基金執行了最為嚴格的債券篩選標準,從財務分析、商業產業周期、行業中樞、個體特征等分析角度,運用定量、定性等多種研究方法,篩選可投資債券品種。

                    資料顯示,嘉實基金擁有全行業成立最早、覆蓋最全的信用研究團隊。20余位信用研究員對行業以及主體的信用資質進行深度追蹤,并采取A/B角雙評估機制。在此風控框架下,嘉實基金打造了一套十分嚴謹的信評體系,嘉實短債類持倉中AAA級別債券占比明顯高于市場平均水平。

                    最后,是面向投資者不同需求的多樣選擇,打造一站式的固收精品貨架。在嘉實固收業務模塊下,更看重穩健收益的投資者可以在純債基金中找到適合自己的產品,追求較高彈性的投資者則可以在“固收+”產品中做選擇,更看重流動性的投資者還可以選擇嘉實短債類基金。

                    嘉實固收投研戰隊的聚焦與深耕

                    2020年,嘉實基金啟動了“新十年”投研戰略升級,經過兩年持續夯實,嘉實固收投資體系圍繞短債、純債和“固收+”等核心賽道聚焦與深耕,延伸出能力更細分、在擅長領域更深耕的不同投資戰隊與基金經理。

                    嘉實“貨幣+”策略投資總監李瞳,擁有11年投資經驗。因為李瞳管理的產品,包括嘉實60天滾動持有、嘉實活錢包等都更多聚焦閑錢配置需求,對流動性有極高要求。所以,他尤為擅長在嚴控風險與保持流動性前提下,通過對短端主題債券的聚焦,以及對久期水平、期限結構和類屬配置的綜合,力爭獲取較高的投資收益。

                    嘉實穩健固收策略投資總監王亞洲,管理嘉實穩元、嘉實穩華、嘉實穩祥等績優產品,多次斬獲“金牛獎”,是目前市場上少有的利率債波段操作及國債期貨的全能投手,同時他擅長通過對基本面和政策研究調節久期,并嚴格控制回撤,所管理債基產品穿越牛熊均以低回撤見長,力求實現優秀的風險調整后收益。

                    嘉實超短債和嘉實中短債基金經理李金燦,則對宏觀與債券市場周期、國債期貨進攻和對沖策略等具有深度研究,所以在股債市場起伏波動中,他擅長通過適當延長基金投資組合的久期,在確保流動性前提下,通過相對價值挖掘策略等尋找投資期限稍長、收益率相對較高的固定收益工具,力爭能實現更高的超額收益。

                    在純債賽道,嘉實基金固收投資總監趙國英是中國債券市場最早的一批交易員,從業18年來,先后經歷保險資管、銀行自營投資管理再到公募,熟悉各類投資工具和投資風格,尤其擅長通過長期趨勢配置、中期波段操作和短期套利策略為組合創造收益。

                    嘉實信用基金經理王立芹,被譽為信用債挖掘能手,專注于信用研究15年,致力于對行業與主體的信用研究覆蓋更廣、扎根更深。

                    在信用策略同樣深耕多年的還有軒璇。軒璇有近9年證券從業經驗,6年投資經驗,多年的信用研究積淀下,使她尤其擅長自上而下的信用債β策略和自下而上的個券超額收益挖掘。

                    近年來圍繞居民資產再配置需求而受關注的“固收+”賽道,更是將嘉實基金多策略、跨資產配置能力發揮到極致。

                    “固收+”方向投資總監胡永青作為固收領域實力老將,尤其擅長大類資產配置,通過“1+N”資產配置解決方案,致力于為客戶提供經風險調整后的長期預期收益回報。

                    通過優秀人才引進,嘉實固收增強策略投資總監林洪鈞的加盟,則為嘉實“固收+”在穩健收益基礎上注入了更大的彈性空間。而以賴禮輝等為代表的中生代基金經理已經在“固收+”領域以優秀的業績初露鋒芒,形成了不同策略風格的“固收+”梯隊化投資。

                    既強調高度專業化,又注重緊密協同。嘉實基石固收強調“一盤棋”,基金經理、債券交易研究、大類資產配置研究、短端利率研究、利率曲線研究等不同領域的專業化團隊,協同作戰,共同為每一只債券產品保駕護航。

                    這就是嘉實的“基石固收”,從客戶需求出發,打造既能追求安全回報,又能兼顧投資收益與長期主義的體系化業務平臺,讓固定收益基金進一步成為客戶的配置基石。

                    本文轉載自:中國證券報

                    *風險提示:基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證,文中基金產品標的指數的歷史漲跌幅不預示基金產品未來業績表現。



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